Однажды Денису повстречался мальчик, который был истинным знатоком циркового искусства. Он даже помог ему выбрать наилучшее место для наблюдения за представлением, с которого были видны все фокусы и выступления гимнастов. После этого загадочный мальчик исчез в неизвестном направлении...