В развалинах древнего города Илара на Марсе скрывался от преследования Нортвест Смит. Там он встретил загадочную девушку, которая потерялась и попросила его проводить ее к Дереву. Мужчина согласился и направил ее к колодцу, под которым раскинулось Древо Жизни с бронзовыми ветвями. Но как только они достигли тени этих ветвей, девушка внезапно исчезла перед глазами Смита. Он решил последовать за ней, желая укрыться от еще одной возможной опасности, но оказался в новом и непонятном мире. Для Нортвеста Смита пока неясно, где он находится и какой у него может быть конечный пункт.