В Смутное время России молодой боярин оказывается перед тяжёлым нравственным выбором: изменить присяге или изменить своему народу.
Роли: от автора — Александр Пономарёв;
Юрий Милославский — Константин Днепровский;
Алексей Бурнаш — Илья Ильин;
Кирша — Илья Исаев;
Анастасия — Дарья Семёнова;
юродивый Митя — Александр Бордуков;
Минин — Сергей Колесников;
Авраамий Палицын — Анатолий Кузнецов;
Купец — Андрей Ярославцев;
Архип — Марк Гейхман;
Григорьевна / Галина Морачёва;
Федька-Хомяк / Лесута-Храпунов — Сергей Кутасов;
Старик-крестьянин / Боярин Кручина-Шаломский — Юрий Лученко;
Власевна — Татьяна Надеждина;
Дьяк / Замятня-Опалев — Дмитрий Писаренко;
Фома — Вячеслав Мищенко;
Терентич / Земский — Олег Зима;
Хозяйка / Татьяна — Елена Казаринова;
Анюта — Мария Нефедова;
Ротмистр / Омляш — Николай Трефилов;
Боярин Кручина-Шалонский — Юрий Лученко;
Боярин Истома-Туренин — Василий Бочкарёв;
Князь Черкасский — Юльен Балмусов;
Отец Еремей — Валерий Баринов;
Хозяин избы / Зверев — Александр Пожаров;
Попадья — Нина Акимова;
Сенная девушка — Ирина Автух;
Стрелец — Александр Пахомов;
Пан Капычинский — Александр Коврижных;
Знакомец / Пан Тышкевич — Александр Доронин;