В Северном Урале, в период 1990-х годов, два охотника из далекого города решили отправиться в тайгу вместе с местным проводником. Они надеялись на удачную охоту и отдых от шумного городского суета. Однако уже на первых порах становится ясно, что здесь жизнь протекает по совершенно другим правилам. В лесах не только обитают дикие звери, но и местные жители следуют странным обычаям.