Действие увлекательного исторического детектива происходит в 1583 году при дворе великой английской королевы Елизаветы I, приложивших не мало успешных усилий для укрепления могущества своей островной страны. Убиты две женщины, фрейлины приближённые к королевской особе. В руках одной из них найдена кукла, изготовленная из воска. У неё рыжие волосы, такие же как у королевы. Несомненно это дело рук католических заговорщиков, мечтающих воспользоваться бездетностью Её королевского Величества и возвести на трон Марию Стюарт. Расследованием преступления поручено заниматься Джордано Бруно, эмигрировавшему в Лондон из Венеции из-за преследований итальянских инквизиторов.