Джориан Ксиларский в сопровождении своего отца отправляется в столицу Пенембея, расположенную на юге от Новарии. Ему необходимо будет восстановить часы на башне Кумашара, величественном маяке Ираз. Эти часы были установлены много лет тому назад его отцом - известным искусным часовщиком Эвором.Но в другой стране бывшему королю предстоит столкнуться с новым испытанием – встречей с главарем наемников и революционной армией Ишбахаром. Для Джориана необходимы будут не только хитрость, но и удача, чтобы просто остаться в живых, не говоря уже о том, чтобы спасти город и осуществить свою единственную надежду вернуть любимую жену Эстрильдис с помощью летающей ванны Карадура.