Изменникам не должно быть прощения. Под таким лозунгом действует глубоко законспирированная организация «Щит и меч». Она объединяет высокопоставленных российских офицеров спецслужб. На отставного полковника ФСБ Тимура Караева возложено сложнейшее задание уничтожить перебежчика, прячущегося от возмездия в Италии. Всё поначалу складывалось вполне успешно, но в последний момент полковник медлит. Для этого возникли серьёзные основания. Однако прощать изменника нельзя. Тут спорить не о чем. Возмездие должно настигнуть предателя.