Сюжет приключенческого романа Юлиана Семёнова посвящён последнему этапу Гражданской войны.
Для того чтобы подразделения Красной армии не вступили в прямое соприкосновение с японскими интервентами, создано буферное государство ДВР со столицей в Верхнеудинске (Улан-Удэ). Однако в Приморье власть захватили антибольшевистские силы, рассчитывавшие на удержание плацдарма, с которого они мечтали изгнать коммунистов со всей территории бывшей Российской империи.

Молодой, но уже опытный чекист Исаев по личному поручению Дзержинского выполняет во Владивостоке важное разведывательное задание, выдавая себя за местного журналиста. Он не только блестяще выполнил порученное ему дело, но успел за это время влюбиться в прекрасную девушку, писавшую статьи для газеты, в которой работал.

Когда части народно-революционной армии Дальневосточной республики начинают наступление и изгоняют белых, главному герою ЧК даёт указание эвакуироваться вместе с белогвардейцами в Японию, чтобы собирать информацию о контрреволюционной эмиграции. А любимая женщина, которая ждёт от него ребёнка, должна оставаться в России. Их разлука продлится десятки лет.
Роман неоднократно был экранизирован.