Частный детектив Лью Арчер не смог догнать преследуемого преступника, за которым гнался до самой границы с Мексикой. Возвращаясь, он повстречал возле Изумрудной бухты человека, которого оценил как ужаснейшего водителя кадиллака. Проведя ночь и отдохнув в придорожной гостинице, сыщик двинулся в дальнейший путь и обнаружил на пляжной парковке одинокий автомобиль. В нём находилось мёртвое тело мужчины. Умирая, он пытался остановить кровотечение полотенцами с фирменным логотипом того самого мотеля, в котором Арчеру довелось переночевать.