В холодную ноябрьскую ночь 1933 года сотрудник оперативного отдела ОГПУ Александра Большакова получил вызов на место преступления. Узнав о происшествии, он направился в дом, где был найден труп агента по кличке Меховщик, который был убит профессиональным ударом шила.Сотрудники оперативных органов выяснили, что Мастер меховой мастерской ожидал прихода значимого гостя - представителя белой эмиграции, посланника из Парижа. С большой долей вероятности можно предположить, что посланник был убийцей: на месте преступления он случайно наступил в лужу крови и оставил отчетливый след.Сотрудники ОГПУ успешно выследили подозреваемого на вокзале. Известный под кодовым именем "Француз", он приобрел билет на мягкий вагон скоростного поезда, направляющийся в Москву. В связи с этим было принято решение: вписать оперативного работника в тот же вагон и доставить шпиона до Москвы, где его ожидали местные агенты для дальнейшего наблюдения. Однако неожиданные обстоятельства помешали выполнению этого плана...Основано на реальных событиях. В качестве источника информации были использованы архивные документы ОГПУ.