Сыновья Василисы-работницы - Феденька и Егорушка - оставили отчий дом и пошли со злом бороться, за обиженных заступаться. Но слишком маленькими они были - силушки и умения не хватило, да и злодейка Баба-Яга оказалась тут как тут со своим коварством, и заколдовала она братьев, превратив их в два клена. Не дождалась сыновей Василиса, сама отправилась на их поиски, оставив хозяйство на младшего сыночка Иванушку. Искала она их целых три года, пока на пути своем, в дремучем лесу, не повстречала ту самую Бабу-Ягу...