Действие происходит в жестоком мире, где старые роды, обладающие магическими способностями, пользуются властью и влиянием, а лишённые дара магии «нормалы» никому не нужны. Печальная судьба ждала и героя книги, которого обрёк на смерть князь-отец, уверенный в том, что его сын Иван – «магическая пустышка». Но мальчик спасся и был воспитан старым, медленно умирающим магом, главой рода Морозовых. После воскрешения герой уже не будет прежним, он пройдёт суровые испытания и научится противостоять кровожадным демонам…

Князь Иван Морозов решает лично присоединиться к охоте, объявленной на демонопоклонников силовыми структурами. И у него есть на это личный мотив – месть за наставника. Меж тем император и предстоятель местной конфессии затевают какую-то странную игру. Развязка всё ближе. Хотите знать, чем закончится эта история? Слушайте!