В Москве, прямо у ворот Дневного Дозора, совершено нападение на пражских инквизиторов.
У них украден уникальный эликсир, серьезно расширяющий боевые возможности любых Иных, даже низших.

Расследовать атаку берется Сергей Воробьев – Темный первого уровня.
Для него это вопрос чести – организатором атаки считается его старый знакомый, оборотень Клумси.
Но Сергею куда важнее понять, что случилось со Светлой волшебницей, отправленной Ночным Дозором на это же дело со своей стороны и пропавшей без вести.