В процессе расследования убийства, следователь Небогатов делает необычное открытие. Он приходит к выводу, что наркотики, которые недавно появились в городе, могут помочь потребителям установить связь с тайным миром. Способен ли следователь на такой шаг, чтобы исследовать этот странный феномен, остановить цепь жестоких преступлений в городе и спасти свою дочь?