Чтобы стать равным Богам, великому полководцу нужно захватить последние два города, которые ещё остаются свободными. Подойдя к стенам первого из них, Сгалариона, он узнаёт, что в городе нет воинов. Честь не позволяет завоевателю взять город приступом, но и отступить он не может. Полководец даёт правителю Сгалариона пять дней, чтобы тот разубедил его идти на штурм. Вечером того же дня к боевым порядкам прибывает первый посол.