Аинз Оал Гоун отправляется в Королевство Дварфов
вместе с Шалтир Бладфоллен и Аурой Белла Фиора в поисках утраченной магии рун.
Оказавшись там, Аинз обнаруживает,
что королевство находится под угрозой надвигающегося вторжения полу-человеческой расы, кваготов.

Дварф Гондо обещает помочь Колдовскому Королевству, если они помогут им вернуть их столицу.
Однако противостоять им будут не только армия кваготов,
но и самая сильная раса Азерлийского хребта, морозные драконы.
Колдовское Королевство должно закрепить своё великолепие в неизвестном мире.