В борьбе за наследство будущего князя Вершислава разразилась война между его двумя старшими сыновьями: Лютомером, рожденным от княгини, и Хвалисом, сыном красивой пленницы с глубокими глазами. Хотя князь все еще безумно любит ее больше всех женщин. За спиной Лютомера стоят сильные оборотни, мудрые волхвы и силы Нави и «лесного братства». В то же время Хвалис отчаянно ищет поддержку среди своих соотечественников и князей племени вятичей. Но его самым ценным союзником становится тайный помощник, которого никто не считает серьезно. Когда Лютомер и его сестра Лютава понимают, что за простым обликом девушки Галицы скрывается опасная чародейка, может быть уже слишком поздно. Они должны будут сражаться не только за свои права и жизнь на родной земле, но и в чужих землях и загадочном мире Нави.