Егор попадает в иной мир, где демоны овладевают человеческими душами, вторгаясь в их сознание. Заселившись в тела людей, они устраивают интриги и заговоры, с целью захватить власть над миром и превратить его в полный хаос, уничтожив тем самым всё живое. В первый же день своего пребывания, Егор встречает умирающего оборотня, оказавшегося представительницей Нанободжо - ведущего клана, принявшей облик саблезубой пантеры по имени Таурель. В знак благодарности за помощь, она передает Егору свои знания и силу, изменяя его генетический код. При первой трансформации в зверя, он убивает заклятого врага Таурель - биоробота репликанта воплощающего класс химеры. Смерть врага дарует Егору его силу. Теперь он обладает способностями трех рас, которые помогают ему подчинить себе демонов Тьмы и разрушить орден демонопоклонников. Егор становится Лордом Охтарон эль Онтари и получает в вклад королевство Красного дракона. Но он не сидит на месте, а продолжает искать новые приключения и путешествия, чтобы найти портал, который поможет ему вернуться обратно домой, в свой мир.