Конан был вынужден покинуть город Шадизар и бежать, так как на него положили Большую Охоту. Но он не смог уйти далеко - стражники принцессы Тарамис поймали его и его напарника Малака. Ему предложили простую задачу - сопроводить племянницу принцессы Дженну в её поисках Ключа и Сокровища, а затем вернуться обратно с ними. В обмен на это Тарамис обещала вернуть из мирa мёртвых Конану его возлюбленную Валерию, которая была отнята у него в романе "Конан-варвар".