Конец XIX века, Лондон, Англия. Повествование в рассказе ведётся от имени отставного военного, воевавшего в Афганистане. Он знакомится с человеком, который, как наш рассказчик через некоторое время узнаёт, является известным частным детективом. Вместе они снимают комнаты на Бейкер-стрит. Друг нашего рассказчика постоянно принимает странных посетителей, поражает рассказчика своей проницательностью.

Однажды к другу рассказчика обращается инспектор Лестрейд из Скотланд-Ярда за помощью в расследовании одного весьма запутанного и деликатного дела. Вместе с инспектором Лестрейдом наши герои отправляются на место преступления, где перед ними встаёт страшная картина преступления: распоротое тело, загадочная надпись, сделанная кровью жертвы на стене.

Данный рассказ Нил Гейман написал для тематической антологии «Тени над Бейкер-стрит», вышедшей в 2003 году в США, в которой Шерлок Холмс и его верный товарищ Доктор Ватсон, созданные воображением Артура Конан-Дойля, сталкиваются с чудесами и загадками мифов Ктулху Говарда Филлипса Лавкрафта, считающегося основоположником современного жанра ужасов. Как Конан-Дойл, так и Лавкрафт оставили после себя подробно описанный мир, которые в дальнейшем неоднократно расширялись и дописывались другими авторами. И вот, наконец, в этой антологии эти миры встретились.

Награды и премии:
лауреат Хьюго / Hugo Award, 2004 // Рассказ
лауреат Локус / Locus Award, 2004 // Короткая повесть
лауреат Премия SFinks / Nagroda SFinks, 2007 // Зарубежный рассказ года
Номинации на премии:
номинант Премия Сэйун / 星雲賞 / Seiunshō, 第37回 (2006) // Переводной рассказ

Входит в:
1. цикл «Шерлок Холмс. Свободные продолжения»:> Антологии и сборники> антологию «Череп Шерлока Холмса», 2006 г.
2. цикл «Мифы Ктулху. Свободные продолжения»: 173.01.