16+. 1939 год. В столице действует антисоветская организация «Святая Держава», которая совершает теракты, сеет панику, наносит ущерб оборонной промышленности.

Начальник спецотдела НКВД Ермолай Ремизов получает задание ликвидировать преступную группировку.
Опытный оперативник решает дискредитировать главаря и лично возглавить организацию,
чтобы после уничтожить ее. Чекистам удается внедриться в руководство «Святой Державы».
Но заграничные кураторы, почуяв неладное, приказывают устранить Ремизова.
Видя нависшую над ним смертельную угрозу, Ермолай принимает решение ускорить расправу с бандой.
Для этого он предлагает «своим» боевикам план покушения на товарища Сталина…