70-е годы. Швейцария. Политические эмигранты и ЦРУ готовят против Болгарии провокацию. Болгарская разведка по своим каналам узнает, что возглавляют заговор Горанов и Пенев и в их распоряжении находятся имена всех резидентов ЦРУ в Болгарии. Разведчик Эмиль Боев направляется в Берн, чтобы изъять списки.