Говард Филлипс Лавкрафт совершил революцию в литературе ужаса, сместив центр её внимания с обычного земного мира на огромную, неизвестную, безразличную вселенную, существующую за пределами человеческого понимания. Писатель взял обычный мир и привнёс в него нечто тёмное и потустороннее. В своих рассказах Лавкрафт смешал обыденную действительность и вселенский кошмар, показал столкновение простого человека с непостижимыми, а порой и смертельно опасными созданиями.

Уолтер Гилтман выдающийся физик и к тому же прекрасно разбирается в фольклоре.
Обучаясь в Аркхеймском университете, он пытается соединить точные науки с мифами для того что бы определить связи известных и неизвестных пространств. Идя своим научным путем, он изучает множество запретных книг, среди которых и ужасный «Некрономикон».

Но и этого молодому ученному показалось мало — Гилтман селится в старинном ведьмовском доме, где по преданию до сих пор обитают дух старухи Кезии Мейсон и небольшое загадочное существо, именуемое местными жителями Бурый Дженкин.