Михаил Гирин, по собственному желанию очутившийся в «эпохе застоя», ведет двойную жизнь – открытую для всех и тайную.
Примерный школьник Миша учится в 9-м классе, ходит на субботники и занимается техническим творчеством,
а вечером спасает своих и убивает врагов, шлет шифровки в КГБ, рассказывая о том, что будет, о тех, кто предаст и кто останется верным Советскому Союзу до конца.
За Мишей Гириным идут по пятам КГБ, «Моссад» и ЦРУ, но ему пока что удается уйти от погонь, скрываясь под разными личинами.
Но у противников железная хватка, а Михаил оставляет «следы» – исцеленных им людей.
Правда, Гирину удалось вылечить самого Суслова, но станет ли «тезка» надежным союзником?