Изможденный отряд прибывает в Вестгард - последний оплот королевства, находящийся на краю необитаемых, диких земель. Герои надеются на небольшой отдых, пополнение запасов и продолжение пути к столице, но и здесь все оказывается не так просто. Весь город подвергается нападкам какого-то зла. Те, кто решает выйти на улицу ночью, исчезают, а утром их изуродованные тела находятся в рве возле городских стен. В лесах в окрестностях бродят несколько крупных разбойничьих банд, которые не брезгуют грабить любого, кто осмелится пройти по золотому тракту. Но еще хуже, что до столицы уже дошли слухи о том, что Деммервортская волчья стая была уничтожена, а лорд Де Валлон погиб. Теперь за его убийцами отправляется целая армия, жаждущая лишь одного - мести.