Время никогда не стоит на месте. Минули годы. Кай изменился, а Храм Вечного Пути под его началом уже давно вышел за рамки небольшой локальной организации, превратившись в сильнейшую фракцию Миров Испытаний. В связи с этим Кай решает завершить охоту за Мантикорами, для чего ему сперва нужно установить полную гегемонию над Беллумом. Грядёт великая война.

Однако он даже не подозревает, что уже совсем скоро всё изменится. Цель Миров Испытаний была практически достигнута, так что в их существовании больше нет необходимости. Мастеров всех трёх планет ждёт сложнейшее испытание, пережить которое смогут лишь единицы. И даже Каю с его последователями придётся изрядно постараться, дабы избежать гибели. Ибо жернова Пагоды Небесного Возвышения неумолимы и безжалостны. В этом жестоком месте всё так же правит лишь сила и мастерство.