Вальпургиева ночь - это дивный праздник весны и плодородия.
Во все времена его праздничные гуляния сопровождались веселыми играми, магическими церемониями и холодящими кровь легендами. Любознательная Элизабет проникается ежегодными традициями до глубины души. Она готова пойти на что угодно, лишь бы выведать очередную интересную историю.

На этот раз, девочке сопутствует удача - ей удается услышать историю из уст самого Фрэнка Шульца - обожаемого, но уж очень упрямого дедушки. Спустя долгие годы настойчивых вопросов внучки, Фрэнк все же решается приподнять завесу тайны.
Наконец, Элизабет предстоит столкнуться не с очередной выдуманной сказкой, а с реальной историей, произошедшей с дедушкой в канун праздника.
Но все ли легенды такие безобидные, какими кажутся на первый взгляд?
Быть может, иногда неведение - это наша единственная защита?