В земле древних славян творятся чудовищные безобразия. Убит старый колдун. Тайный злодей устроил над телом жертвы бесовский ритуал. Народ волнуется: у колдуна остался внук – вурдалак, живущий в Диком лесу вместе с нечистой силой. Вдруг он явится, и начнет мстить за деда? И опасения сбываются. Вурдалак в самом деле приходит, сверкая звериными глазами и обнажая волчьи клыки. А дальше начинается такое, что даже в кошмарном сне не приснится…