У телеги сломалась ось, и чтобы вовремя добраться до замка заказчика, господина Близара, художница Лесса вынуждена идти пешком в наступающих сумерках. Благо возница успокоил, что волков здесь не водится, а разбойники только на столбе, что на перекрёстке, висят.
И вот при свете полной луны Лесса поняла, что возчик не соврал — волков тут нет, их оборотни распугали...