Себастьян – старший сын в княжеской семье Вевельских. Но стать князем ему не суждено, ведь мужчина от рождения обладает способностью менять внешность. Чтобы во благо использовать врожденный дар, Бес поступает на службу и становится актором, то есть детективом.

Вскоре Себастьяну поручают сложное и важное дело – принять участие в конкурсе красоты вместе с двенадцатью главными красавицами королевства. А всё для того, чтобы вычислить злобную колдовку, замыслившую уничтожить короля…

Бес берется за дело, став тринадцатой красавицей-конкурсанткой. Но удастся ли ему вовремя обезвредить колдовку? И не помешают ли опытному актору неугомонная полуэльфийка Алена и ее старшая сестра Евдокия? А тут еще младший братец Себастьяна, наследный князь Лихослав, проявляет к красавицам странный интерес. И местный репортер «Охальника» под ногами путается, пытаясь не упустить сенсационные новости… Ну разве можно в таких условиях работать на благо государства?