Студент Макар Птичка попадает в очень странное место, которое называется Заставой. Там он вступает в соседство с двухметровым котом, гномом, ведьмами, эльфами, метаморфом и ребенком, который уже прожил более тысячи лет. Он узнает, что они будут жить вместе в Междумирье на всю оставшуюся жизнь. В Заставе они становятся бессмертными, но при этом они также становятся пленниками этого места. Согласно расписанию, в Заставе время от времени открывается портал, через который к ним переходят существа из других магических миров, такие как вампиры, гоблины, эльфы и гномы. На Заставе Макар узнает, что был похищен ведьмами, которые видели в нем Ловца времени. Согласно предсказанию, именно ему предстоит спасти Заставу от опасности и гибели.