После смерти самодержца Ивана Грозного его сознание переносится в молодого Владимирского князя Юрия Всеволодовича в 1212 год, за 24 года до монгольского нашествия. Иван в теле Юрия начинает деятельно готовить Русь к отпору монголам.
Использую знания и политический опыт Ивана Грозного, Юрий истребляет удельных князей-рюриковичей, ограничивает самовластие бояр.
Проводит реформу государственного устройства, реорганизует войско.
Создает мощную артиллерию.
Завоевывает удельные княжества одно за другим.
К 1226 году он полностью объединяет Русь.
Завоевывает и присоединяет к Руси земли мордвы, эстов, литовцев, Ливонию и Пруссию.
Заключает союз с Булгарией, Польшей и Венгрией.
Наносит поражение монголам Субэдэя.
В 1228 году выбивает крестоносцев из Константинополя и венчается Царем Русским.