Первая Волна превратила миллионы людей по всему миру в Буйных, рушащих все вокруг.

Во время Второй бесчисленные толпы ушли из городов, влекомые Дьявольской Музыкой, и пропали без вести.

Третья превратила оставшихся в Оборотней.

Но еще остались Бродяги – те, кто унаследовал пустую землю.

Один из таких Бродяг – шестнадцатилетний Тим – отправляется в долгое путешествие искать ответ на вопрос: кто или что уничтожило цивилизацию?