Эта история произошла за тридцать лет до событий в "Гранях Обсидиана".
Грозный Лорд-Оборотень Фэрлин - еще маленький мальчик, а его брат и сестра даже не родились.
Пограничники-оборотни и люди, проживающие на их землях, еще только присматриваются и привыкают друг к другу.
И в это самое время рождается первая, немыслимая, невозможная для всех любовь - человеческой девушки и парня-оборотня...