В книге описывается погром на русскую землю мавританским военным отрядом из далеких африканских стран. Руси грозит опасность, но сын царя Мавритании Арсен неожиданно влюбляется в Ксению, дочь великого князя русских. Теперь исход кровопролитной битвы зависит от их любви. Книга насыщена сказочными персонажами: кикиморами, русалками, разговорными зверями, лешими и богатырями с неисчерпаемой силой.