Мисс Джудит Ли умеет читать по губам. Это не дар свыше и не магическая способность — отец девочки занимается обучением глухонемых, а мать глухая с рождения. В будущем Джудит тоже будет помогать глухонемым обрести новые знания, но пока она юна, и... становится свидетелем очень странного диалога в поезде. Точнее, читает по губам о чём говорят двое мужчин, разбирает все слова, но не понимает смысла.