Охотник на львов Морган по прозвищу «Кот» занимаются с напарником своей работой высоко в холмах. К ним приближается кавалькада всадников во главе с явным мерзавцем Карлом Дорфманом, и нарываясь на неприятности, пытается обвинить охотников в скотокрадстве. Мужчины опровергают все подозрения, а позже Кот Морган знакомится с той, кто увела табун породистых лошадей на самом деле, и узнаёт суровую правду…