Аудиокнига рассказывает про Льюиса Орна, младшего оперативника Службы Расследования и Урегулирования. Вместе с напарником Умбо Стетсоном он прибывает на планету Гиена III, где пропал исследовательский корабль. Орну предстоит выйти на контакт с туземцами, проявив находчивость и смекалку.