Сказка о том, как юноша Пейвальке встретил девушку по имени Уточка. Такой она была красивой, что захотел он на ней жениться. Пригласил он Уточку к себе в дом жить, а так и согласилась, но наказала юноше, что, пока будут плыть, ни чему бы Пейвальке не удивлялся. Но нарушил юноша уговор и околдовала его злая старуха Выгахке и заставила жениться на дочери своей...