Опытный ковбой и бывший техасский рейнджер Дэн Реган работает на ранчо «Слэш Би» и много времени проводит в горах, изредка спускаясь к посёлку. Он испытывает симпатию к местной красавице Дженни Мидоус, и эта симпатия вроде как взаимна. А ещё он видит, как над ранчо «Слэш Би» сгущаются тучи — владелец Кэш Биллингс безнадёжно стареет и слабеет, управляющий беспробудно пьёт и допускает кражу скота, работники разбегаются как крысы с тонущего корабля. Дэн Реган молча наблюдает, терпит и ждёт. Но и его терпение оказывается не бесконечно.