Главный герой Кенет желает стать магом, но его не берут в ученики. Тогда он решает овладеть воинским искусством, но что это за воин, который не имеет права даже прикоснуться к металлу? Кеннет выбирает своим оружием деревянный меч. Он и определяет путь героя. Путь, где дорога воина и стезя мага сольются воедино. Путь, где Кенета ждёт противостояние злу, бросить вызов которому способен лишь он один.

Люди видят сны о том, как что-то неумолимо надвигается со стороны перевала Рукоять Меча. А боги видят того, кто идёт по этому перевалу. Но люди не советуются с богами о своих снах, а боги не отчитываются перед людьми о том, что видят они.