Древний Египет. Времена правления фараона Джедефра.
По совету верховного жреца бога Тота молодой правитель снаряжает морскую экспедицию под началом «хранителя сокровищ фараона» – Баурджеда. Экспедиция направляется на юг, чтобы найти загадочную страну Пунт – Землю богов.
Через семь лет Баурджед возвращается в Египет. Но за это время в стране произошли такие изменения, что его открытия и рассказы об огромном мире оказались никому не нужны.