Дик Смит, кадровый сотрудник американской разведки, засылается в одну из развивающихся стран для организации подрывной деятельности. В ходе подготовки операции Смит становится неугодным своим “хозяевам”. Он пытается спасти свою жизнь, но ЦРУ не останавливается ни перед чем...