В городок Антилопа, расположенный на месте сожженного индейского поселения Чиаватта, приезжает на гастроли цирк. Гвоздем его программы является выступление единственного из уцелевших индейцев - сына вождя (Сахема) племени, подобранного и воспитанного труппой этого цирка. Больше 15 лет прошло с тех пор, как бледнолицые вырезали индейское племя, но Сахем не забыл трагедии своих братьев по крови.