Путешествие иностранца-изобретателя в Эфиопии, за время правления императора Менелика II. На горизонте рисуется начало Итало-абиссинской войны, которая была перенесена на три года вперед. Русский посланник устанавливает дружеские отношения с князем Мэконныном и заключает договоры с кочевниками и махдистами, чтобы они не нападали сзади во время битвы с Италией. Под звуки грохота пулеметов и взрывов гранат попаданец помогает изменить ход истории, и телега Истории уже не идет по проторенной дороге, а поворачивает в сторону, сбивая несчастных бабочек Брэдбери.