Всё началось с самого обыкновенного курортного романа. Прекрасным летним днём во время отдыха у моря главный герой этого повествования Сергей знакомится с Натальей. Прелестная незнакомка его сразу очаровала. Она умна и красива, интеллигентна и остроумна. С ней не хочется расставаться. Сергея давно тяготит одиночество, да и Наталья истосковалась по любви. Однако в их жизнь неожиданно врывается таинственное нечто. При весьма странных обстоятельствах пропадает маленький сын Натальи. Она убита горем, и Сергей берётся за поиски. Вокруг творится что-то страшное. Тьма сгущается. Но череда необъяснимых событий, трагических и опасных, не останавливает главного героя. И вот наконец Сергею удаётся разгадать тайну исчезновения ребёнка. И эта разгадка оказывается поистине чудовищной...