Безжалостный владыка демонов переродился спустя 2 лет! Но для академии, обучающей кандидатов на роль владыки демонов, его способности оказались «неподходящими»! Повелитель демонов Арнос, обладающий способностями с лёгкостью уничтожать людей, элементалей и богов, после долгого периода бесчисленных войн и раздоров устал от всего этого и пожелал становления мира. Поэтому он решил переродиться в будущем. Однако ожидавший его после перерождения мир настолько привык к мирной жизни, что его потомки стали слишком слабы из-за ослабления магии. Арнос поступил в академию владыки демонов, созданную для поиска учеников, которые могли бы быть реинкарнацией этого самого повелителя демонов. Но его способности оказались настолько неординарными, что никто в академии не смог правильно оценить его силы, из-за чего его посчитали «неспособным учеником». Будучи недооценённым и избегаемым большинством вокруг, он завербовал в качестве подчинённой и товарища по-дружески отнёсшуюся к нему девушку Мишу. И теперь он стремится взобраться на вершину иерархии демонической расы, чтобы однажды вернуть себе прежние титул и статус.