На планете Карамба живут вымирающие моноподы. Мех, секрет которого они не раскрывают, ценится очень высоко, но его, как и самих моноподов с каждым годом становится все меньше. Бэнкрофт пользуется уважением среди моноподов, но на этот раз он прибывает на планету с молодым и неопытным экобиологом Скоттом, чтобы дать тому возможность немного исследовать экосистему Карамбы, что влечет за собой удивительное открытие.