Ведьма Лаис поселилась в Чёрном лесу, странном, загадочном и… заколдованном. Она не ожидала получить приглашение от великолепного фейри. Зеркало безжалостно показало изменения внешности, а на поляне уже выросли белые лилии ― предвестники будущего материнства. Наконец-то заявился фамильяр! Судьба подготовила для ведьмы сюрпризы и решила вывалить их, как из рога изобилия. Но в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя...