Не совсем благополучный пьющий бродяга-бомж по кличке "Кукушка" милостью барина устраивается на работу лесником. Дела потихоньку налаживются, если бы не хитрый приказчик барина, который втихую подворовывает деревца из леса, видимо на продажу в город. Тем не менее, харизматичный бродяга нравится детям-барчукам, тем более что он обещает принести им в подарок самых настоящих волчат в мешке. Зарядив ружье картечью, он на рассвете отправляется в овраги, на охоту на волчат...